يوجد حاليًا حوالي 400 شركة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في إسرائيل، لكن ربعها فقط يقدم خدمات للجمهور الإسرائيلي. والسبب في ذلك تنظيمي بشكل أساسي: يتعين على الشركة العاملة في المجال المالي أن تتكيف مع المتطلبات التنظيمية لبلد الوجهة، ولا تبرر إسرائيل الصغيرة ببساطة الجهود التي تبذلها الشركات التي تسعى للحصول على حصة سوقية كبيرة.
لذلك، فإن الشركات الثلاث تعمل فقط في السوق الأمريكية وهي BlueVine و FundBox و Behalf، تقدم جميعها حلاً لمشكلة كبيرة في سوق الأعمال الأمريكية في التكنولوجيا المالية وتوفر خط ائتمان للشركات الصغيرة.
كافح النظام المصرفي الأمريكي لتلبية احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. توفر هذه الشركات الثلاثة التمويل، لأسباب ليس أقلها صعوبة إجراء تقييمات المخاطر لهذه الشركات، وقد أدى الوقت والموارد المطلوبة من قبل البنك للموافقة على القروض الصغيرة إلى طفرة في سوق الائتمان غير المصرفي، حيث تقدم عمالقة مثل أمازون Amazon وباي بال PayPal مثل هذه الخدمات لعملائهم.
ربما يكون من المدهش إلى حد ما أن بعض رواد الأعمال الإسرائيليين قد رأوا الفرصة التكنولوجية الكامنة هنا (التكنولوجيا المالية)، وهم يقدمون حلول تمويل سريعة وبسيطة لمئات الآلاف من الشركات. أحدثت التطورات التكنولوجية في مجالات مثل التعلم الآلي والتحول إلى الحوسبة السحابية ثورة في القدرة على إدارة المخاطر في المجال.
هذا لا يعتبر فقط توفيرًا كبيرًا في التكلفة، ولكن البيانات الضخمة تتيح الحصول على نتيجة أكثر دقة. تعتمد خدمات الائتمان غير المصرفية عادةً على التسجيل السريع للخدمة والحصول على الموافقة على التمويل (التكنولوجيا المالية) في غضون بضع دقائق، عادةً عن طريق جمع البيانات من مصادر مختلفة عبر الإنترنت وتحليل سريع للمخاطر. وبالتالي، فإن عملية الاكتتاب، التي تقدر قيمتها بعدة آلاف من الدولارات لكل عميل للبنك، تصبح قابلة للتطوير ورخيصة بشكل خاص لشركات التكنولوجيا.
تختلف الشركات الثلاث التالية عن بعضها البعض في حصتها في السوق وحجم المعاملات السنوي، ولكن بالنسبة لها جميعًا، من المتوقع أن يكون العام المقبل مهمًا للغاية، مع التوسع على مستوى المنتج والعميل ومستوى الخدمة.
التكنولوجيا المالية – بلو فاين BlueVine
شركة BlueVine الناشئة تستمر في إظهار نمو مثير للإعجاب من عام إلى آخر. تقدم الشركة، التي بدأت توفير التمويل المرتبط بالفواتير، اليوم مجموعة واسعة من المنتجات المالية التي تشمل أيضًا خط ائتمان أكبر.
في عام 2017، قدمت الشركة قروضا بلغت نحو نصف مليار دولار، وتضاعف هذا المبلغ في 2018، ما جعلها حجم نشاط يتجاوز 100 مليون دولار شهريا. لكن الهدف الذي طالما ذكرته BlueVine هو إطلاق نظام تشغيل مالي للشركات الصغيرة: من المتوقع أن يتحقق هذا هذا العام، مما يجعل الشركة لاعبًا أكثر أهمية في النظام المالي الأمريكي.
التكنولوجيا المالية – صندوق التمويل FundBox
بدأت شركة Fundboxرحلتها أيضًا من خلال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية الائتمانية للشركات الصغيرة مقابل فواتير السداد في المستقبل، مع فهم مؤسسيها أن أكبر مقرض للشركات الصغيرة هم البائعون الذين يبيعونها بالائتمان. قادها هذا النجاح إلى رسم هدف جديد وهو إنشاء شبكة ائتمانية في مجال النظير للنظير B2B.
ميزة شركة Fundbox هو أن جهودها التسويقية موجهة إلى الموردين، وهذا يسمح لعملائهم بالدفع من خلال منصة الشركة الإسرائيلية. تسمح هذه الطريقة للشركة بإنشاء شبكة عملاء تتوسع بطريقة شبه عضوية.
اليوم، تعمل Fundbox أيضًا في الولايات المتحدة فقط، ولكن على عكس الشركتين الأخريين في القائمة، فإنها تعمل أيضًا في أسواق أخرى. إنشاء شبكة نظير إلى النظير B2B في حين أنه حل أنيق لمشكلة الإقراض في السوق المالية الأمريكية، فإنه قابل للتطبيق أيضًا في الأسواق الأخرى، حيث ربما تكون هذه المشكلة أقل حدة. هناك فرصة جيدة إذن أنه بحلول نهاية العام سنسمع عن إطلاق عمليات الشركة في أماكن أخرى من العالم أيضًا.
شركةBehalf
تقدم Behalf نموذجًا للعمل مع كلا طرفي المعاملة (البائع والمشتري)، حيث تتم إضافة المشترين إلى المنصة لأول مرة في وقت الشراء، ولكن يتم إنشاء التمويل فقط عند تنفيذ المعاملة، تمامًا مثل بطاقة ائتمان.
شركة Behalf هي الشركة الأقدم في القائمة (التكنولوجيا المالية) ولكنها أيضًا الأصغر فيها، مع أقل بقليل من 100 موظف. هذا لم يمنعها من أن تصبح واحدة من أشهر الحلول غير المصرفية في هذا المجال. وهذا هو السبب أيضًا في كونها أول شركة إسرائيلية في هذا المجال تفوز باستثمار من صندوق التكنولوجيا المالية الجديد لشركة الائتمان العالمية العملاقة فيزا Visa.
كجزء من الاتفاقية بين الاثنين، تقدم فيزا Visa لعملاء الأعمال في Behalf حلاً للدفع باستخدام بطاقة ائتمان افتراضية توفر ائتمانًا فوريًا لمشترياتهم التجارية. إن العمل المشترك مع فيزا Visa، إلى جانب وجود كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين من عالم الائتمان في مجلس إدارة الشركة، هو ما سيسمح للشركة أن تقطع شوطًا طويلاً في العام المقبل أيضًا. من وجهة نظر تنظيمية، تسمح هذه التعاون أيضًا للشركات الناشئة الصغيرة أو المحلية بإطلاق أنشطة واسعة النطاق حتى بدون استثمار كبير.